1. Odwiedziny Gandalfa.
2. Przybycie krasnoludów do norki hobbita i wtajemniczenie go w plan dalekiej wyprawy.
3.
Spotkanie w gospodzie Pod Zielonym Smokiem i początek podróży.
4. W rękach trollów.
5. Pomoc Gandalfa - zamienienie olbrzymów w kamienie.
6. Odnalezienie w podziemnej siedzibie trollów mieczy: Orkrista i Glamdringa.
7. Dotarcie do doliny Rivendell zamieszkanej przez elfy.
8. Odczytanie znaków runicznych przez Elronda.
9. Wędrowcy w Górach Mglistych.
10. Schronienie przed burzą w jaskimi i niemiłe spotkanie z goblinami.
11. Uratowanie wędrowców przez Gandalfa i śmierć władcy goblinów.
12. Ucieczka przed rozwścieczonymi potworami i zaginięcie Bilba w jaskini.
13. Odnalezienie czarodziejskiego pierścienia.
14. Spotkanie Bilba z Gollumem i pojedynek na zagadki zakończony przegraną dziwnego mieszkańca jaskini.
15. Pościg czarnego potwora za niewidzialnym hobbitem.
16. Ucieczka Bilba z jaskini i dotarcie do przyjaciół.
17. Dalsza wędrówka i zasadzka wilków.
18. Pomoc orłów.
19. Gościna u Beorna i niezwykła opowieść Gandalfa.
20. Pomoc człowieka-niedźwiedzia w dalszej wędrówce.
21. Rozstanie wędrowców z czarodziejem u progu Mrocznej Puszczy.
22. Pechowa dla Bombura
przeprawa przez czarną wodę.
23. Krasnoludy w pajęczej sieci.
24. Pomoc niewidzialnego Bilba.
25. W więzieniu leśnych elfów.
26. Uwolnienie krasnoludów przez Bilba i ucieczka w beczkach zrzuconych w nurt Leśnej Rzeki.
27. Gościna u ludzi mieszkających w Mieście na Jeziorze.
28. Przeprawa przez jezioro i rzekę pod Samotną Górę.