Vicki Nelson, była detektyw z wydziału zabójstw, a obecnie prywatny detektyw jest świadkiem wyjątkowo krwawej śmierci
na stacji metra. Na miejscu czuć obecność czegoś nieludzkiego. Sprawą zajmuje się Mike Celluci, były rywal i kochanek Vicki. Ona sama przyłącza się do polowania na mordercę, gdy zleca jej to Coreen, dziewczyna pierwszej ofiary. Media uznały, z powodu krwi wyssanej z ofiar, że zabójcą jest
wampir, a dziewczyna w to wierzy.
Zaniepokojony reakcją opinii publicznej Henry, pisarz romansów, prawdziwy wampir i bękart Henryka VIII, przyłącza się do poszukiwań. W miejscu kolejnej zbrodni, która tworzy serię, Henry spotyka Vicki i dzieli się z nią swoją tajemnicą, gdyż kobieta mu imponuje charakterem. Wyjawia jej też, że zabójcą nie jest wampir, a demon, przyzywany przez jakiegoś człowieka. Prywatny detektyw i wampir łączą siły, by ująć potwora i jego pana.
Dzięki posiadanemu Grimuarowi, Henry odkrywa, że demon próbuje wyrysować na mieście imię jednego z Władców Demonów i sprowadzić go na ziemię. W tym czasie okazuje się, że panem demonów jest Normal Birdwell, student, kujon i oferma, który przy pomocy demona próbuje zyskać szacunek i uznanie. I kobiety. W pubie studenckim poznaje Coreen, którą następnie próbuje najpierw zgwałcić, a potem zabić za pomocą demona, co w obu przypadkach kończy się fiaskiem.
Vicki jedzie z Coreen do Normana, a ten obezwładnia je przy pomocy skradzionego AK-47. W tym czasie demon wykrada od Henrego
Grimuar, a Norman przy jego pomocy wzywa Władcę Demonów, ofiarowując mu Vicki. Na miejsce dociera Henry, a potem Mike, ale w tym czasie Władca niszczy Nelsona i jest w połowie drogi między światami. Vicki dobija targu i oddaje Władcy Grimuar, którego mocy można użyć przeciw innym demonom, za jej życie.