Isabella, która w poprzedniej książce cyklu ( http://pl.shvoong.com/books/horror/1857503-
zmierzch/ ) postanowiła pozostać
w Forks, zbliża się do swoich osiemnastych urodzin. Edward i Alice planują przyjęcie z tej okazji. Wszystko idzie dobrze, ale niestety podczas odpakowywania prezentów Bella przecina sobie skórę. Pojawia się krew. Ze względu na wampirzą nature, Cullenom trudno zachować spokój, jednak Jaspers, który niedawno w ogóle zaniechał krwi, nie wytrzymuje zewu i rzucza się na dziewczynę. Tylko błyskawiczna reakcja Edwarda ratuje jego ukochaną. To wydarzenie sprawia, że rodzina Cullenów postanawia opuścić miasteczko, by nie narażać więcej biednej dziewczyny. Edward z ciężkim sercem okłamuje Bellę mówiąc, że już jej nie kocha.
Izabella popada w depresję. Dopiero znany jej z dzieciństwa Jacob Black, indianin z pobliskiego rezerwatu, trafia jakoś do dziewczyny. Spędzają ze sobą coraz więcej czasu.
Bella obserwuje przedziwną rzecz. Kiedy wzrasta jej poziom adrenaliny, ma halucynacje i słyszy głos Edwarda. Stęskniona, robi coraz to bardziej ekstramalne rzeczy by wywołać ten stan.
Jacob uświadamia sobie, że jego wrogość do Cullenów nie wynikała tylko z przynależności do indiańskiej społeczności. Jacob jest wilkołakiem. Oczywiście ukrywa to przed Bellą. Ta próbuje wciąż nowych sposobów na podniesienie adrenaliny. Ponieważ jaza na motorze przestała jej wystarczać, postanowiła spróbować skoków z klifu. Zostaje porwana przez rwący prąd i tylko Jacob ratuje ją od śmierci, jednak Bella odkrywa jego wilczą naturę.
Równolegle do tych wydarzeń Alice, obdarzona zdolnością widzenia w przyszłości, widzi skaczącą Bellę. Jest przekonana, że dziewczyna popełniła samobójstwo, gdyż Alice nie dostrzega Jacoba - jej wizje nie uwzględniają postaci wilkołaków. Wampirzyca wraca do Folks, by pomóc Charliemu, ojcu Belli, w tej trudnej dla niego sytuacji. Po drodze napotyka Bellę, jest zdziwiona ale także szczęśliwa.
Edward również jest zaniepokojony. Dzwoni do Belli, ale zastaje tylko Jacoba, który informuje go, że Charlie jest na pogrzebie. Jacob nie wspomina czyim, więc Edward jest pewien, że chodzi o jego ukochaną. Tymczasem grzebano Harrego, przyjaciela Charliego.
Zrozpaczony Edward postanawia również popełnić samobójstwo. Nie jest to łatwa kwestia, gdy jest się nieśmiertelnym wampirem, jednak chłopak znajduje sposób. Postanawia wybrać się do Włoch, gdzie zamieszkuje Volturi. Jest to wampirza królewska rodzina. Celem Edwarda jest sprowokowanie ich do odebrania mu życia.
Bella i Alice dowiadują się o planach Edwarda i już we Włoszech udaje im się go powstrzymać. Volturi nie są jednak zadowoleni z sytuacji. Ponieważ Bella zna sekrety wampirów, musi zostać zgładzona - lub przemieniona w jednego z nich. Alice daje słowo, że już niedługo dokona się przemiana dziewczyny.
Wróciwszy do Forks, Edward wyjawia prawdę: w rzeczywistości nie przestał kochać Belli, to tylko obawa o nią pchnęła go do wyjazdu. Izabella wybacza ukochanemu.
W rodzinie Cullenów trwa zażarta dyskusja na temat tego, czy należy przemienić Bellę w wampira. Kwestia zostaje poddana głosowaniu. Alice, Emmet, Esme i Jasper głosują za, tylko Edward i Rosalie są przeciw. Decyzję podejmuje Carlisle - niedługo Bella zostanie jedną z nich.