Rik,
zwany też Mieszańcem, jest sierotą. Wychował
się na ulicach Smutku, jednego z
miast królestwa Terrarchów
Talorei. Jest zawodowym złodziejem z magicznymi
ciągotami, po mistrzowsku okradającym miejskich bogaczy. Uciekając przed
zawodem miłosnym i gniewem oszukanego szefa gangu, zaciąga
się wraz ze starym
przyjacielem do taloreńskiej armii i trafia do oddziału furażerów. Ze względu
na mieszane pochodzenie chłopaka szykanuje porucznik Sardec, czystej krwi Terrarch,
i wraz z nowymi przyjaciółmi - potężnym Barbarzyńcą z Północy oraz mistrzem
strzelców i podejrzanych interesów Łasicą - wysyła go na co bardziej
niebezpieczne misje. W trakcie jednej z nich furażerzy natrafiają na spisek
tajnego bractwa i pozostałości demonicznej rasy Uhltari, w ręce Mieszańca i
jego przyjaciół trafiają zaś zakazane księgi, za których posiadanie wszyscy
mogą trafić na stos inkwizycji.